2023上半年已画上句号。在过去的半年里，中国车市比往年更加曲折跌宕。国际环境错综复杂，行业在整体经济下行压力下经历了行业周期性阵痛和成长性波折。尽管上半年遭遇前所未有的动荡和挑战，但产业新四化的大潮势不可挡，叠加政策支持和技术破局给汽车行业无限生机，市场触底回升，再次显示出中国汽车产业的强大韧性，梳理和观察上半年行业脉搏，诸多关键词清晰夺目。

新能源

今年上半年，国家政策在巩固和扩大新能源汽车发展优势方面继续加码，从对企业端的支持到对消费端的拉动，新能源汽车继续高歌猛进。在中国汽车工业协会公布的2023年上半年汽车销量中，1-6月中国新能源汽车市场销量为374.7万辆，同比增长44.1%，市场占有率达到28.3%。其中，6月份销量为80.6万辆，同比增长35.2%，市场占有率达到30.7%。与此同时，新能源渗透率再创新高。前6个月新能源汽车渗透率分别为：1月25.7%，2月31.6%，3月34.2%，4月29.5%，5月33.3%，6月29.2%。新能源汽车的持续增长是上半年最大亮点，近年来新能源汽车已为行业贡献了多个里程碑时刻。2020年9月，中国新能源汽车生产累计突破500万辆，2022年2月突破了1000万辆，到今年7月，累计产量将超过2000万辆。这不仅是中国新能源汽车发展史上的一个标志性事件，也是全球汽车产业发展的重要里程碑。

出  海

2022年中国超德国成全球第二大汽车出口国，同比增长55.3%。2023年第一季度，超过日本成为全球最大的汽车出口国。2023年1-6月出口214万辆，同比增长75.7%，中国汽车出口再创历史新高。

新能源汽车已成为推动中国汽车出口增长的重要力量，上半年新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍。出口优势有三点，一是电池、电机、电控“三电”系统的自有技术和完整供应链；二是国内车市的规模效应；三是产品本身的硬实力。另一方面，中国车企海外战略出现微妙变化，掀起海外建厂大潮。今年以来，长安、埃安、哪吒等多家车企相继官宣赴泰国建厂，上汽集团也宣布正在欧洲选址建厂。7月5日，比亚迪与巴西巴伊亚州政府共同宣布，将在巴西设立由三座工厂组成的大型生产基地综合体，总投资额30亿雷亚尔（折合人民币约45亿元），涵盖整车、底盘、电池方面制造。

价格战

年初，一场由特斯拉打响的新能源汽车价格战席卷车市，很快蔓延到燃油车。3月初，由湖北省开启的东风系车型降价促销活动迅速演变成蔓延至全国的促销巨浪。据不完全统计，仅当月之内，就有超过40个汽车品牌的上百款车型产品参与其中，并依托地方、厂商补贴或经销商降价等方式，“以价换量”争抢订单。此轮促销大潮声势浩大，一波接一波，力度空前。汽车降价促销潮对今年行业和市场的正常运行产生了较大影响，引发了行业上下对市场竞争秩序的高度关注。日前由中汽协发起，联合16家主流车企签署《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》，要求不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序。但中汽协的做法遭到质疑，并不具法律效应，更有违反“垄断法”之嫌，现已将其中不当条款删除。承诺书事件一波三折，接下来国内车市竞争无疑还将进一步白热化。

政  策

年初，由于多项补贴政策集体退出市场，整体车市一季度处于“负增长”状态。数据显示，1-3月，汽车销量同比下降6.7%。考虑到去年稍显特殊的市场环境，这一数据出乎大部分人的预料。一时间，有关国内汽车市场的悲观论调甚嚣尘上。为了提升汽车消费市场活力，6月21日，新能源汽车车辆购置税“新政”发布，减免政策将延至2027年底；6月16日，2023年新能源汽车下乡活动正式启动；6月8日，商务部印发《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，将开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源车消费季活动……这些汽车消费促进政策既涵盖新能源汽车又包括燃油车型，并涉及汽车消费全链条。在国家和地方促消费政策利好信息的共同作用下，叠加汽车企业半年度节点冲量以及市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。利好政策持续落地，使汽车市场消费潜力得以释放，是汽车消费市场回暖的重要基础。

中国品牌

上半年，中国品牌乘用车市场份额稳步上升，累计首超50%。统计显示，1-6月，中国品牌乘用车共销售598.6万辆，同比增长22.4%，远超乘用车行业平均增速，占乘用车销售总量的53.1%，占有率比上年同期提升5.9个百分点。另外，上半年中国品牌新车上市达到井喷，达到36款，占据全球第二季度新车发布数量的近一半。其中长安推出UNI-V智电iDD、吉利发布银河系列、赛力斯发布蓝电品牌，长城推出新Hi4；比亚迪更是铆足了劲，接连推出新品牌仰望和方程豹，刷新中国品牌高度。中国品牌能够崛起的关键原因，一面归功于自身实力愈发强悍，另一面得益于我国汽车产业链也在崛起，2023年，宁德时代成为有史以来首家进入全球汽车零部件配套供应商百强榜前五的中国动力电池企业。

高库存

上半年，汽车经销商库存居高不下，尽管6月销量大增，但仍处于较高水平。

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示， 6月中国汽车经销商库存预警指数为54.0%，同比上升4.5个百分点，环比下降1.4个百分点。虽然6月份的预警指数略有下降，但仍处于较高水平。这也反映出汽车市场供需关系的紧张状态。库存量居高不下最主要的原因是消费者购买力不足。由于经济增速放缓、就业形势不稳定等因素，许多消费者的购车预算受到了限制。再加上一些消费者对新能源汽车的需求也在逐渐增加，也使得传统燃油车的市场需求进一步下降。另外，上半年经销商经营状况不甚理想，仅有21.3%经销商按计划完成，31.7%的经销商完成率在80%以上，有11.7%的经销商完成率不足50%。新车价格下探严重，裸车毛利较低，需求不足依然是经销商面临的压力性问题。

内  卷

中国经济上半年全面进入疫后恢复期，但恢复并不如预期那样平顺快速，焦虑情绪由此而生。于是，价格、产品、服务、续航、补能等，应卷尽卷，这在商业史上并不鲜见，车企之间夹杂着互怼、举报、争论以及高管间的互掐成为常态。此外，理性和非理性，行业生态在惨烈竞争下伴随的口水战不绝于耳，内卷由此蔓延。针对汽车产业的内卷化，国内多家车企并未对其持悲观看法，相反车市内卷反而促进了企业的进步，会加强企业的危机感。内卷既然无法逃避，就必须勇敢面对。企业要聚焦常态，更要打造自己的长板，在不确定性的变量时代中寻找自身的确定性价值，并将重点资源集中在可能对未来变化产生重大影响的变量中集中突破，这样才能够找到新的机会实现错位竞争。

蜕  变

上半年汽车业技术层面迎来蜕变，迅猛而激烈。新技术加速落地——800V高压平台、SiC、一体压铸、城市NOA全面开花。华为高调发布ADS2.0，理想汽车计划在年底前开通100座城市的无图城市NOA方案；问界M9搭载全球最大的一体压铸后车体，采用国内领先的9000吨压铸设备；小鹏G6标配国内首个量产800V高压SiC碳化硅平台等，颠覆传统汽车技术格局。与此同时，上半年竞争层面也发生蜕变：一是竞争格局变得复杂化，成为多方势力的角逐，不再局限于广义上的汽车制造商，还包括像华为、小米等科技公司的入局；二是竞争规则被重塑，以中国市场为中心，自主品牌在某些领域已领先合资品牌；三是竞争格局被颠覆，从燃油车转向电动汽车，自主品牌开始真正成为市场主导，竞争趋于白热化。

优胜劣汰

在竞争日益激烈、新品牌快速涌现的当下，车市更显强者愈强，弱者愈弱。以比亚迪、长安为代表的中国品牌强势崛起和市占率稳步上升，而合资品牌在失守50%后，正在以超乎预期的速度在销量和口碑上下滑，业内破产、重组、停产、裁员、讨薪等新闻不绝于耳。如北京现代再次传出售卖工厂的消息；三菱汽车继3月宣布停止在中国生产新车后至今未恢复生产；造车新势力天际、爱驰等陆续曝出停工停产等负面信息；庞大集团接到监管部门要求做好退市准备，曾经的汽车经销商第一股迎来退市结局已无悬念。有消息称，福特中国开始裁员，人数超过1300人，为了在中国市场上降低成本并提高盈利能力，福特汽车制定了一系列新计划。此外，雷丁申请破产，超6亿元经销商预付款未兑现，天际、威马等陷入重重困境，淘汰只是时间问题，优胜劣汰已成常态。

跨界合作

上半年，汽车企业跨界合作的消息比比皆是，协同发展已成为新常态。2月，赛力斯与华为签署深化联合业务协议，双方将进一步推进联合创新中心的成立。5月，长安汽车与吉利控股签署战略合作框架协议，双方将围绕新能源、智能化、动力、海外拓展、出行等产业生态展开战略合作。6月，吉利极星汽车宣布与星纪魅族集团建立面向中国市场的合资企业。另外，车载智能芯片企业地平线近期分别与北汽集团、广汽埃安等多家企业战略合作，加速汽车产业链上下游的智能化推进。显然，不管是新势力还是老牌主机厂，都不可能单打独斗，多方合作已成为贯穿整个汽车变革的新常态。这种主机厂、科技公司、供应商等不同形式合作组合，将为成为这个内卷时代做大做强的关键路径。

上海车展

4月28日，为期10天的2023第二十届上海国际汽车工业展览会圆满闭幕。本届车展总面积超过36万平方米，整车展车1413台，全球首发车93台，海内外观众超过90万人次。两天媒体日共举办151场发布会，新能源新车发布数量首次超过燃油车。其主题“拥抱汽车行业新时代”充分体现了本届车展的划时代意义，作为产业变革发展的缩影，上海车展以代表世界顶级水平的汽车盛宴，全面呈现了汽车工业进入新时代的格局重塑，中国品牌和海外品牌的实力对比发生了根本转折，中国真正成为全球汽车行业的主角和焦点。向中国靠拢成为行业缩影，人头攒动的上海车展全球车企高管的集体打卡，全球跨国企业高层的“中国本土化”表态，马斯克上演40小时来华旋风走访，处处彰显中国汽车力量。

重庆论坛

6月8-9日，以“在变革的时代 塑造行业的未来”为主题的2023中国汽车重庆论坛在重庆悦来国际会议中心成功举办。这是一次中国汽车业智慧碰撞、思想引领、趋势前瞻的盛会，与会专家、学者、企业家就当前汽车产业发展的重大问题广泛讨论，达成共识。传递出“汽车产业正从燃油时代的上半场，转入电动智能时代的下半场；正从以量取胜的上半场进入了高质量发展的下半场，务必寻求高质量发展”的积极信号。对于中国汽车而言，正处历史转折的关口，新能源与智能化让中国汽车产业通过换赛道大大缩短了追赶世界先进水平的过程，汽车产业转型升级态势不可逆转，中国自主品牌要想进一步做大做强，需要立足于汽车全产业链、全生命周期进行碳足迹研究，更需要高水平的竞争，才能促进产业高质量的发展。

（原载《西南汽车信息》）